Ihre Daten jederzeit im Griff

Die Finanzplätze weltweit befinden sich stark im Umbruch, was auch erhebliche Auswirkungen auf die Rahmenbedingungen mit sich bringt. Immer komplexer werdende rechtliche und regulatorische Anforderungen, erhöhte Rechts- und Compliance-Risiken sowie der Ruf nach mehr Transparenz erfordern eine konsequente Pflege und Überwachung der Mandate. Um dies professionell zu managen, sind entweder hohe Investitionen in Personal oder ein Instrument zur IT-gestützten Mandatsbetreuung nötig. 

FinanceOne – die nachhaltige, praktische und risikobasierte Softwarelösung für Finanzdienstleister – unterstützt Sie dabei, Ihre Mandate jederzeit im Griff zu behalten.
 

Vielfältige Möglichkeiten:

– Umfassendes ERP-System

– Mandatsverwaltung, Leistungserfassung, Fakturierung und Mahnwesen

– Pendenzenmanagement

– CRM-Tool

– Vorlagen-Management

– Sicherstellung der Einhaltung der Sorgfaltspflichten

– Originalakten-Management