Unser Anlageprozess

Unser Anlageprozess beginnt mit dem Verstehen der persönlichen Lebensumstände, Anlageziele und Vorlieben unserer Kunden. Wir arbeiten durchdachte Anlagevorschläge aus und präsentieren geeignete Vermögenspläne, die den Kundenbedürfnissen entsprechen. Nach der Auswahl der geeigneten Anlagestrategie wird diese implementiert. Wir beurteilen Anlagemöglichkeiten aufgrund der Analyse von geeigneten Wertschriften aus den globalen Aktien, Obligationen, Währungen und Fonds mit dem Ziel, Depots mit einer diversifizierten Vermögensallokation zu erstellen.

Wir denken in ökonomischen Zyklen und fokussieren uns auf die Beurteilung der Wertigkeit verschiedener Anlageklassen im jeweiligen aktuellen ökonomischen Umfeld. Unser Anlageteam selektiert die geeigneten Anlagen und konstruiert Wertschriftendepots, die mit der grössten Wahrscheinlichkeit, unter Berücksichtigung der festgelegten Risikobandbreiten, die gewählten Anlageziele erreichen. Kundendepots werden laufend überwacht, um sicherzustellen, dass diese mit der festgelegten Anlagestrategie im Einklang sind.